M&A | Vender ou comprar: quais as etapas essenciais?

As operações de fusão e aquisição são suportadas em Mandatos de Compra e/ou Venda, no âmbito dos quais são identificadas as empresas-alvo e selecionados os potenciais investidores, nacionais e/ou internacionais, adequados aos objetivos estratégicos das empresas.

Mandato de Venda ou Angariação de Capital: 4 fases

Em processos de venda salientamos 4 fases fundamentais para uma operação bem estruturada:

Fase 0: Realização da Avaliação

Fase 1: Definição da estratégia de operação

• Sumário do negócio de forma não identificativa;

• Apresentação detalhada do negócio (operacional, financeira e legal) para suporte da decisão dos investidores;

• Definição da estratégia de operação.

Fase 2: Abordagem a potenciais interessados

• Identificação de potenciais interessados;

• Contactos com entidades identificadas visando a obtenção de provas não vinculativas;

• Suporte na análise das propostas não vinculativas.

Fase 3: Negociação

• Acompanhamento e aconselhamento aos sócios em todas as fases do processo negocial;

• Coordenação de eventual Due Diligence e apoio no Sales & Purchase Agreement (SPA).

Mandato de Compra: 3 fases

Em processos de compra a estratégia está dividida em 3 fases que garantem uma visão alargada e detalhada sobre todas as etapas do processo:

Fase 1: Definição da estratégia de aquisição

• Elaboração do perfil de investimento;

• Definição da estratégia de aquisição;

• Identificação e priorização das empresas-alvo.

Fase 2: Abordagem a potenciais empresas-alvo

• Contactos com entidades selecionadas visando aferir o eventual interesse num processo de venda;

• Manifestação de interesse das empresas abordadas.

Fase 3: Negociação

• Acompanhamento e aconselhamento no processo negocial;

• Avaliação económica financeira;

• Apresentação de proposta não vinculativa / proposta vinculativa;

• Supervisão de eventual Due Diligence;

• Closing da operação.

Se já pensou ou está a avaliar avançar para uma operação de compra e venda lembre-se que o sucesso da sua operação depende da parceria certa.

Conte com o nosso apoio e prepare-se para dar um salto qualitativo no seu crescimento!

Contactar equipa Corporate Finance